Como cadastrar gestores para equipes

No NeoCode Activities, é possível definir quais usuários serão responsáveis por acompanhar uma ou mais equipes.

Podem ser vinculados como gestores de uma equipe os usuários que possuem um dos seguintes Papéis:

• Administrador

• Supervisor

• Gestor

Isso significa que o usuário não precisa necessariamente possuir o Papel Gestor para ser vinculado como gestor de uma equipe.

O cadastro pode ser realizado em duas etapas:

1. Cadastrar ou convidar o usuário.

2. Definir quais equipes ele poderá acompanhar.

Quando utilizar esta funcionalidade?

Utilize este procedimento quando precisar permitir que um usuário acompanhe uma ou mais equipes no NeoCode Activities.

Antes de realizar o cadastro, é importante definir qual Papel será atribuído ao usuário de acordo com as responsabilidades que ele terá no sistema.

Administrador

Possui acesso administrativo completo à conta.

Além das funções administrativas, pode ser vinculado como gestor de equipes.

Supervisor

Corresponde ao antigo papel Gestor do NeoCode Activities.

Pode acompanhar equipes e possui recursos adicionais relacionados à gestão, conforme as permissões configuradas na conta.

Também pode ser vinculado como gestor de equipes.

Gestor

É voltado principalmente para a visualização e o acompanhamento das atividades dos colaboradores das equipes às quais possui acesso.

Também pode ser vinculado como gestor de equipes.

Importante: os Papéis Técnico, Recursos Humanos e Usuário não podem ser selecionados como gestores de equipes.

Antes de começar

Para realizar o cadastro, acesse o Dashboard com um usuário Administrador.

Também será necessário ter o endereço de e-mail da pessoa que será cadastrada.

Antes de enviar o convite, verifique qual Papel deverá ser utilizado:

• Administrador

• Supervisor

• Gestor

A escolha deve considerar o nível de acesso e as responsabilidades que a pessoa terá dentro do NeoCode Activities.

1. Cadastrar o usuário

1. Acesse Menu > Gerenciamento > Usuários.

2. Clique em CONVIDAR.

3. Informe o e-mail da pessoa que será cadastrada.

4. No campo Papel, selecione o Papel adequado para o usuário.

5. Se necessário, selecione o Computador. Esse campo é opcional.

6. Se necessário, selecione os Grupos de Equipes que o usuário poderá acompanhar. Esse campo é opcional.

7. Se necessário, selecione as Equipes. Esse campo é opcional.

8. Clique em CONVIDAR.

Um convite de acesso ao NeoCode Activities será enviado para o endereço de e-mail informado.

Qual Papel escolher?

Caso tenha dúvidas, utilize a opção Papéis e o que cada um faz, disponível na tela de usuários e durante o envio de um novo convite.

Essa opção apresenta um resumo dos Papéis disponíveis e ajuda a identificar qual acesso é mais adequado para cada pessoa.

2. Aceitar o convite e acessar o NeoCode Activities

A pessoa convidada deverá:

1. Abrir o e-mail de convite.

2. Clicar no botão de aceite disponível no e-mail.

3. Preencher as informações solicitadas.

4. Concluir o cadastro.

5. Acessar o Dashboard utilizando o e-mail e a senha cadastrados.

Após concluir o cadastro, o usuário poderá acessar as informações e funcionalidades disponíveis de acordo com seu Papel, suas equipes e as permissões configuradas na conta.

3. Vincular o usuário como gestor de uma equipe

As equipes podem ser selecionadas durante o envio do convite.

Caso isso não seja feito nesse momento, o vínculo também poderá ser realizado posteriormente pelo menu Equipes.

Importante: somente usuários com os Papéis Administrador, Supervisor ou Gestor podem ser vinculados como gestores de uma equipe.

Para realizar o vínculo:

1. Acesse o menu Equipes.

2. Localize a equipe desejada.

3. Passe o mouse sobre a equipe e clique em OPÇÕES.

4. Clique em EDITAR.

5. Na área destinada aos gestores da equipe, clique no botão +.

6. Selecione o usuário que deverá acompanhar a equipe.

7. Clique em SALVAR.

Repita o procedimento para cada equipe que o usuário deverá acompanhar.

Papel Gestor e gestor da equipe são a mesma coisa?

Não.

É importante diferenciar o Papel Gestor da configuração que define quem será o gestor de uma equipe.

Papel Gestor

É um dos Papéis disponíveis para usuários no NeoCode Activities.

O Gestor possui uma atuação mais focada no acompanhamento das atividades dos colaboradores vinculados às suas equipes.

Gestor da equipe

É o usuário vinculado a uma equipe para acompanhá-la.

Esse vínculo não está limitado ao usuário que possui o Papel Gestor.

Podem ser definidos como gestores de equipes usuários com os Papéis:

• Administrador

• Supervisor

• Gestor

Por exemplo, um usuário com Papel Supervisor pode ser definido como gestor de uma ou mais equipes sem precisar alterar seu Papel para Gestor.

Qual é a diferença entre Gestor e Supervisor?

Com a nova estrutura de Papéis do NeoCode Activities, Gestor e Supervisor possuem responsabilidades diferentes.

Gestor

É voltado principalmente para o acompanhamento das atividades dos colaboradores das equipes às quais está vinculado.

Possui menos recursos administrativos e de manutenção.

Supervisor

Corresponde ao funcionamento do antigo papel Gestor.

Além de acompanhar equipes, pode possuir recursos adicionais relacionados à gestão das equipes e dos computadores, conforme as permissões configuradas na conta.

Os usuários que possuíam o papel Gestor antes da atualização dos Papéis foram convertidos automaticamente para Supervisor, preservando o modelo de acesso que já utilizavam.

Papel e Permissão são a mesma coisa?

Não.

Papel

Define o tipo de usuário e seu nível geral de acesso ao NeoCode Activities.

Atualmente, estão disponíveis os seguintes Papéis:

• Administrador

• Técnico

• Recursos Humanos

• Supervisor

• Gestor

• Usuário

Permissão

Define quais ações cada Papel poderá realizar em funcionalidades específicas.

Por isso, algumas funcionalidades disponíveis para um usuário podem variar conforme as permissões configuradas na conta.

As permissões podem ser consultadas em:

Menu > Gerenciamento > Conta > Permissões

Observações importantes

• Os antigos termos Função e Perfil passaram a ser chamados de Papel.

• Podem ser vinculados como gestores de equipes usuários com os Papéis Administrador, Supervisor e Gestor.

• Ter o Papel Gestor não é obrigatório para ser definido como gestor de uma equipe.

• O Supervisor corresponde ao funcionamento do antigo Gestor.

• O Gestor possui uma atuação mais restrita, voltada principalmente ao acompanhamento das atividades da própria equipe.

• Usuários que eram Gestores antes da atualização dos Papéis foram convertidos automaticamente para Supervisor.

• Os campos Computador, Grupos de Equipes e Equipes são opcionais durante o envio do convite.

• As equipes podem ser selecionadas durante o cadastro ou vinculadas posteriormente.

• O usuário convidado precisa aceitar o convite e concluir o cadastro para acessar o NeoCode Activities.

• Algumas ações disponíveis no sistema podem variar conforme as permissões configuradas na conta.

• Em caso de dúvida sobre qual Papel utilizar, consulte a opção Papéis e o que cada um faz.

Artigo relacionado

Quer entender melhor a diferença entre os Papéis disponíveis no NeoCode Activities e quais ações cada um pode realizar?

Consulte também o artigo:

Papéis e permissões no NeoCode Activities
https://neocodesoftware.freshdesk.com/support/solutions/articles/151000235354-pap%C3%A9is-e-permiss%C3%B5es-no-neocode-activities

Nesse conteúdo, você encontrará mais detalhes sobre os Papéis Administrador, Técnico, Recursos Humanos, Supervisor, Gestor e Usuário, além de informações sobre como as permissões funcionam no sistema.

Resumo

Para permitir que uma pessoa acompanhe uma equipe no NeoCode Activities, primeiro cadastre ou convide o usuário e defina o Papel adequado às suas responsabilidades.

Podem ser vinculados como gestores de equipes usuários com os Papéis Administrador, Supervisor ou Gestor.

As equipes podem ser definidas durante o envio do convite ou posteriormente pelo menu Equipes.

É importante lembrar que o Papel Gestor e a condição de gestor de uma equipe são conceitos diferentes. Um Administrador ou Supervisor também pode ser vinculado a uma equipe como seu gestor.